Diese Zeichentrickserie spielt in dem fiktiven Stadtstaat Kap Suzette (engl. Cape Suzette), einer Hafenstadt, welche von riesigen Klippen geschützt ist, die bloß eine kleine Klamm als Weg zum Meer offen lassen. Diese Öffnung wird von der mit Flak-Geschützen ausgestatteten Artillerie vor Luftpiraten beschützt, die versuchen, in die Stadt einzudringen. Die Figuren sind anthropomorphe Tiere.
Der Mietpilot Balu arbeitet für das Luftfrachtunternehmen Höher und Höher (Higher for Hire) von Rebecca Cunningham. Ein Waisenjunge und früherer Luftpirat, Kit Wolkenflitzer, schloss sich Balu an und ist sein Navigator. Zusammen stellen sie die Crew des einzigen Flugzeuges des Unternehmens, einem gelben Flugboot vom Typ Conwing L-16 mit dem Namen Seegans (Sea Duck), dar. Auf ihren Missionen und Aufträgen für „Höher und Höher“ treffen sie oft auf eine Bande von Luftpiraten, die von dem stets theatralisch aufgelegten Don Kanaille angeführt wird, oder sie geraten mit Vertretern von Drübenien (Thembria) zusammen. Drübenien ist eine durch den „Höchstmarschall“ regierte Militärdiktatur. Ein weiterer Halb-Kontrahent ist Shir Khan, dessen Angestellte immer wieder mit Balu interagieren. Shir Khan selbst zeigt sich als harter Geschäftsmann, aber auch als faire Machtfigur.
Zwischen Balu und Rebecca besteht eine Hassliebe, so lehnt sich Balu oft gegen Rebecca auf, andererseits steht er für sie ein, wenn es darauf ankommt. Die rationale Becky spielt oft den Vormund für den infantilen und sorglosen Balu. Andererseits bringt sie mit hochfliegenden wie riskanten Plänen das Unternehmen und die Mitarbeiter in gefährliche Lagen, die Balu mit seiner Bauernschläue und moralischen Integrität retten muss.
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